Підготовка компанії до виходу на IPO

Тренінг вихід на ІРО

Тренер: Ольга Пестрецова-Блоцька

Ціна відкритого тренінгу: 7’240 грн

Замовити тренінг

Програма тренінгу (2 дні, 16 годин)

1. Способи залучення фінансових ресурсів компаніями

  • Альтернативні форми фінансування бізнесу
  • Аргументи на користь IPO для компанії і для власників бізнесу
  • IPO для фінансування злиттів і поглинань

2. Оцінка вартості підприємства: підходи і методи

  • Передумови оцінки: майбутні вигоди, кілька оцінок, принципи оцінки
  • Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів
  • Вибір методів оцінки
  • Збір та аналіз даних для оцінки (внутрішньофірмова інформація, економічна, галузева і ринкова інформація, аналіз фінансової звітності та її коригування)

3. Прогнозування майбутньої діяльності

  • Оцінка стратегічного положення компанії
  • Розробка сценаріїв
  • Постаттєвий прогноз
  • Оцінка вартості з урахуванням внутрішніх поліпшень
  • Оцінка вартості з урахуванням зовнішніх поліпшень
  • Оцінка багатопрофільної компані

4. Основи фондового ринку

  • Огляд інвестиційного ринку
  • Масштаби інвестицій при IPO. Кількість і обсяги IPO в світі. Розподіл IPO по секторам ринку. Темпи зростання кількості IPO
  • Теоретичні положення про акції
  • Життєвий цикл емісійного цінного паперу
  • Аналіз прибутковості від інвестицій в IPO
  • Ступінь заниження вартості IPO, ефект «недооцінки»
  • Система електронних торгів, механізм придбання акцій

5. Акції та показники їх інвестиційної якості

  • Види і методи оцінки вартості акцій
  • Показники і методи оцінки прибутковості акцій
  • Показники і методи оцінки надійності акцій
  • Ліквідність акцій і показники їх ринкової активності

6. Облігації та показники їх інвестиційної якості

  • Поняття, параметри, і види облігацій
  • Види і методи оцінки ринкової вартості облігацій
  • Показники і методи оцінки прибутковості облігацій
  • Показники і методи оцінки надійності облігацій

7. Вимоги до компаній для виходу на фондовий ринок

  • Вимоги для виходу на фондовий ринок
  • Типи фондових ринків
  • Підготовка положень про організаційну структуру і звіту про фінансовий стан компанії. Підготовка фінансового стану. Введення системи внутрішнього контролю. IT-системи для автоматизації бізнесу. Введення системи бюджетування і бізнес-планування. Створення ради директорів
  • Опис бізнес-процесів. Процесний підхід в управлінні підприємством. Інструментальні засоби опису бізнес-процесів. Карти процесів верхнього рівня, ключових показників і регламентів. Карта бізнес-компонент

8. Практичні аспекти підготовки до IPO

  • Законодавство фондового ринку України
  • Емісійний проспект. Підготовка, зміст і значимість «емісійного проспекту». Тонкощі відображення інформації в проспекті
  • Графік процедури IPO. Графік підготовки до процедури IPO. Заходи після процедури IPO
  • Послуги андеррайтерів. Вартість послуг андеррайтерів
  • Функції служби IR. Функції служби IR, її контрагенти і цілі діяльності

Залишити відповідь

X